Frequently Asked Questions
Když řídíte větší majetek, přirozeně se objevují otázky. Tady najdete odpovědi na věci, které nás ptají klienti nejčastěji. Nechceme vám prodávat mlhu — chceme, abyste věděli přesně, jak to funguje.
Ne. Pracujeme s rodinami od určité úrovně majetku, ale není to o počtu nul v účtu. Jde o to, jestli máte více aktiv, která chcete chránit a předat dál. Nemovitosti, akcie, podnikatelské podíly, spořidla pro děti — tohle má všechno svoje místo v systému. Prostě vám řekneme, jestli má cenu to s námi řešit.
Přehled všeho, co máte. Správa majetku — to znamená, že si nebudete muset pamatovat, co je kde. Poradenství pro daně a dědictví, když to přijde. Příprava předání generační. A pak investiční strategii — jak aby vám ten majetek nestagnoval. Všechno pod jednou střechou. Nechceme vás poukazovat na čtyři různé lidi.
Záleží co řešíte. Jednoduchý audit stávajícího stavu — to máte za 4-6 týdnů. Komplexnější věc s více vlastnostmi nebo dědictvím — počítejte spíš na 2-3 měsíce. Nikdy to neděláme na spěch. Raději postihneme všechny detaily správně, než abyste pak měli problémy. Budete vědět, co se děje, v každém kroku.
Cena je individuální — nelze ji vymyslet předem. Závisí na rozsahu vašeho majetku, na tom, jak je roztroušený, a co vše chcete řešit. Někdo potřebuje jen orientaci, druhý chce úplné řízení. Pozveme vás na první setkání, donde se podíváme konkrétně na vás, a pak vám řekneme čísla bez obalu. Žádná skrytá platba.
Právník řeší právní věci, účetní účetnictví. My se díváme na to všechno pohromadě — jak spolu ty kusy zapadají. Střet zájmů, daňové nedokonalosti, rizika s postupem generací — to vidíme. A koordinujeme tu právníky a účetní, aby vám to dělali správně. Bez nás si ten puzzle může pár let dlouhit.
Garanci na zisk ne — to by byl podvod. Garantujeme vám transparentnost a kvalitu práce. Máme pojištění odpovědnosti, protože věcbereme vážně. Skutečně vás ochráníme před chybami na své straně. Ale investiční rizika existují — to je normální. Vysvětlíme si je spolu na začátku.
Ne. Setkáme se samozřejmě osobně na začátku a pak minimálně jednou za rok. Mezi tím: e-mail, telefon, videohovor — jak chcete. Máte přístup do své digitální složky, kde vidíte vše, co máte u nás. Můžete si to ověřit kdykoli. Nejsme takoví, kdo by chovali data jen pro sebe.
Bez problému. Setkání zařídíme po videohovoru nebo se sejdeme na místě, které vám vyhovuje. Náš tým zvládne i majetek v cizině. Nemovitost v Praze, pozemek na Moravě, účty v Čechách — to všechno spravujeme. Lokace nejsou překážka, jen to řeší lépe, když se nám znáte osobně.